Bubbly est une ville célèbre pour ses sources chaudes.
Cooro et ses amis ont une chance sur Rose qui colporte ses marchandises. Ils décident de passer la nuit et de profiter d'une source thermale vide aux abords de la ville. La nuit, Nana se baigne quand une silhouette sombre entre dans la source thermale et la fait fuir. Le propriétaire de la source thermale la supplie de n'en parler à personne et lui explique que c'est un + Anima qui se présente la nuit depuis un demi-mois, et c'est pourquoi leur entreprise échoue. Cooro propose ses services en chassant les + Anima, ce qu'ils font en échange d'un paiement.